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在追随传统与自我创新之间他们选择做后者
发布日期:2022-06-19 05:00   来源:未知   阅读:

  公募基金行业历经20余年的发展,目前管理规模已超25万亿。回顾公募基金公司成长史不难发现,“销售渠道+投资业绩+产品资源”三大核心能力是拉动公募基金公司发展壮大的长效驱动力。而未来,随着资金端居民资产结构调整及长期资金入市,加上资本市场深化改革、全面注册制落地扩大资产端供给,以及监管层《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出16项事关公募基金行业长远发展和高质量发展的详细举措,我们将看到公募基金向标识化、风格化、特色化的方向演进发展。

  在追随传统与自我创新之间,红土创新基金自成立初始就选择做后者,去强化自己的特色标识,去面对自己的挑战和机遇,去走自己的创新之路。

  在目前152家公募基金公司中,从基金公司股东背景看,券商系仍是基金公司的主流,2021年券商系公司数量占比为44.37%。股东背景对一家公募基金公司意味着什么?银行系和券商系股东为基金公司规模扩张上提供了天然优势和助力,即把握了 “销售渠道”;个人系和私募系更多依赖其突出的投资能力和基金经理个人品牌力实现持续增长,即把握了“个体品牌力+投资业绩”。

  2014年,红土创新基金作为国内首家创投系公募成立,至今年6月已满8周年。创投与公募的结合形成了一种特色标签,而更吸引眼球的是——这是一家由国内顶尖创投机构深创投集团100%出资设立的公募基金。突出的股东背景一方面为红土创新基金提供了强有力的发展保障和支持,另一方面也为红土创新基金带来了关于自身业务定位和自立更生的现实挑战。

  深创投作为国内顶尖的创投机构,以“发现并成就伟大企业”为发展使命,在一级市场投资中积累了丰富的投资经验和卓越的业绩荣誉。如何深度参与到实体经济中?如何更好地为实体经济服务?如何陪伴企业做强做大、看长看远?是一家肩负着推动国家产业转型和创新发展的头部领军企业的志向与担当。而红土创新基金作为一家以二级市场投资为主的公募基金,将承接起“发现并追求价值成长”的更长期、更贴近企业发展和广大投资者的市场金融机构角色,去成为贯穿于企业生命发展周期和投资者资产配置生命周期的忠实服务伙伴。

  无论一级市场还是二级市场,“创新”对于深创投和红土创新基金的发展来说都是非常重要的一个关键词。因为他们深知,无论对国家还是企业来说,创新都是未来发展的源泉。因此,在一二级标的选择上,他们都瞄准了自主创新高新技术企业和新兴产业企业,涵盖信息科技、智能制造、互联网、消费品/现代服务、生物技术/健康、新材料、新能源/节能环保等行业领域,也就是说在投资方向上实现了“创新式的一脉相承”。这也意味着,在对产业和公司的研究上,一级具有前瞻先导性的产业研究与二级对标的公司的专业基本面判断在这里有机地统一了起来,可以在较长的投资周期中相互增进、相互印证,共创价值成长。

  红土创新基金作为深圳国资下属企业,在发展上一直在寻求投资业绩、规模经济与成本约束之间始终追求平衡制约。正如投资本身需要专业积淀、需要理性思考、需要沉心静气一样,面对公司的发展、投资者的信任、股东的期待时,红土创新基金始终认为,公司发展的落脚点一定是要为投资者创造好的回报。

  红土创新基金成立初期,正值新三板开板窗口期,截至目前,其新三板专户产品所投企业已实现3家成功上市:2020年福昕软件在科创板上市、2021年成大生物在科创板上市、2022年泰恩康301263)在创业板上市。

  同时,红土创新基金也积极探索在权益投资、固收投资等传统公募基金业务上的发展,随着投资时长的不断积累,目前旗下产品业绩也展现出不俗的中长期业绩表现:根据海通证券数据,截至今年一季度末,红土创新基金近三年主动权益类基金绝对收益率144.76%,行业排名2/128,固定收益类基金绝对收益率23.78%,行业排名2/112。红土创新基金也分别获得公募基金管理人三年期AAAAA综合评级、公募基金公司五星综合评级、积极偏股型基金三年期AAAAA评级、公募股票型基金☆☆☆☆☆评级、债券型基金三年期AAAAA评级(评级机构:天相投顾、济安金信,截至2022-3-31)。

  从2021年开始,红土创新基金在基础设施公募REITs业务上积极布局,大胆创新,不仅作为全国首批基础设施公募REITs管理人发行了红土创新盐田港000088)REIT,还荣获了深交所2021年度“优秀REITs基金管理人”称号。目前公司正在积极谋划其他公募REITs项目,未来有望成为这一细分领域的行业翘楚。

  红土创新基金成立至今8年,一直专注走出一条属于自己的“专精特新”道路,不为成为谁只为成为更好的自己、更有特色的公募——小而精、小而美、小而有特色、小而有韧性。

  巴菲特曾说过,人生如滚雪球,最重要的事是发现湿的雪和长长的山坡。“湿雪”是指能够聚集在一块而使雪球不断变大的资源,如随时间滚动增长的资金、逐渐累积的投资能力、抵御市场变动的胜者心态等,而“长坡”则是让膨胀中的雪球顺利前进的通道,如那些能够使财富不断增值的优秀企业、行业。

  公募基金选择优秀的企业进行投资,而投资者选择优秀的公募基金去托付信任,当我们都能做到选择适合雪球滚落的坡道(把专业的事交给专业的人),选择足够长、足够宽且平缓安全的山坡(投资经验丰富、投资视野开阔、投资收益亮眼、投资风控严格),才能让雪球落地滚动不断壮大!

  风险提示:基金投资需谨慎,红土创新基金管理有限公司与股东深圳市创新投资集团有限公司之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》等基金法律文件。了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。过往业绩不预示未来表现,仅供参考。

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